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项目时间： 2025年5月

投资方式： 财务顾问

项目背景：

该企业成立于2018年，专注高性能复合材料研发和生产，产品应用于航空航天、轨道交通等高端领域。企业技术实力强，已获得多项军工认证，A轮融资后快速发展，年营收达1.5亿元。企业计划启动B轮融资，用于扩建产能和加大研发投入，但缺乏资本市场运作经验。

Kaiyun介入：

Kaiyun集团受邀担任企业B轮融资独家财务顾问，提供全流程融资服务。同时Kaiyun作为跟投方参与本轮融资。

服务内容：

协助制定融资策略，确定融资规模和估值区间

梳理企业商业模式，撰写商业计划书和投资亮点

完成财务数据规范化整理和预测模型搭建

筛选匹配20家目标投资机构，组织路演和尽调

协助商务谈判，优化交易条款和投资协议

协调律师、会计师完成交易交割全流程

项目成果：

Kaiyun协助完成B轮8000万融资，投后估值达4.5亿元，相比A轮估值增长200%。融资过程历时5个月,吸引了3家知名产业基金和2家战略投资者参与。Kaiyun集团跟投1500万元，持股5%。融资资金已用于新产线建设和研发中心升级，预计新增产能将使企业年营收突破3亿元。通过本次融资,企业引入了产业资源和管理经验，为后续C轮融资和IPO上市铺平道路。